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解析中国IT外包服务市场

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  虽然中国IT外包服务市场一直高速增长,但截至目前,IT外包服务的用户群还相当狭小,同时缺少像发达国家那样动辄数亿、数十亿美元的大单。就IT外包服务的内容和服务方式而言,还主要局限于基础架构层面的网络基础设施和桌面设备的支持与维护,高技术含量、高附加值的应用系统外包和业务流程外包服务的市场规模还比较小。未来几年,中国IT外包服务市场要在量的扩张的同时实现质的提升,还面临很多障碍。

  据赛迪顾问的市场调查数据显示,2002年中国IT外包服务市场整体规模已达到33.5亿元人民币,同比增长率达到18.4%。进入2003年,虽第二季度受到SARS疫情的负面影响,但前三季度中国IT外包服务市场整体规模仍达到28.5亿元人民币,显示出旺盛的增长态势(2000~2003年中国IT外包服务市场规模如图1所示)。

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  图1 2000~2003年中国IT外包服务市场规模 数据来源:CCID 2003,10

  市场产品结构透视

  赛迪顾问依托自身对中国IT服务市场多年来跟踪研究的深厚积淀,在与诸多IT外包服务商和业界专家广泛沟通的基础上,逐步建立并完善了对IT外包服务的定义和分类。按照赛迪顾问的界定,IT外包服务是指企业战略性选择外部专业技术和服务资源,以替代内部部门和人员来承担企业IT系统或系统之上的业务流程的运营、维护和支持的IT服务。IT外包服务包括IT系统外包服务和业务流程外包服务两大类。IT系统外包(IT System Outsourcing)是指企业将自己的整体IT系统或部分IT系统委托给专业服务公司,由其按照服务水平协定的要求管理、运营、维护被委托的IT系统的服务过程。按照被委托的系统的不同层次,IT系统外包又可以分为IT基础架构外包(IT Infrastructure Outsourcing)和应用系统外包(Application System Outsourcing)。业务流程外包(Business Process Outsourcing, BPO)是指企业将自己基于IT技术之上的业务系统委托给专业服务公司,由其按照服务水平协定的要求进行管理、运营和维护,其中包括客户管理外包、人力资源外包、财务流程外包等。

  基于上述的界定与分类,目前中国IT外包服务市场中,占主导地位的是IT系统外包服务,而在发达国家已成为主流的业务流程外包服务所占的份额还比较低。在IT系统外包服务中,占绝大部分的又是桌面系统维护、主机托管等IT基础架构外包服务,技术门槛和利润比较高的应用系统外包服务所占的份额还很小(2002~2003年前三季度中国IT外包服务市场细分产品结构如图2所示)。但最近几年来,随着信息化的推进和企业IT应用的逐步深入,业务流程外包服务和应用系统外包服务一直保持着高于IT基础架构外包的增长率,成为整个IT外包服务市场发展的热点和中外IT服务商关注的焦点。

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  图2  2002~2003年前三季度中国IT外包服务市场产品结构 数据来源:CCID 2003,10

  推动市场发展的主要动力

  未来几年,中国IT外包服务市场将会继续保持高速增长的发展态势。赛迪顾问预测,到2007年,中国IT外包服务市场的整体规模将达到124.9亿元(如图3所示)。

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  图3 2003~2007年中国IT外包服务市场规模预测 数据来源:CCID 2003,10

  推动中国IT外包服务市场高速发展的动力主要来自如下几个方面:

  首先,随着中国信息化进程的纵深发展,IT应用将更加广泛,企业的IT系统将日趋复杂多样,系统更新、升级的速度也会越来越快。这使得很多企业,特别是中小企业难以配备拥有维护企业自身IT系统运营和维护所需要全部技能的IT人才。而且,由于单个企业自身IT应用系统的狭隘性,使这些企业难以留住高素质的IT人才。面对这样的困境,选择采购市场中成熟的IT外包服务便成了这类企业最现实的选择。借助IT外包服务商的专业服务能力,企业有望实现更好的成本控制,将最新的IT技术应用到企业的IT系统中,实现IT系统和自身业务的无缝连接。可见,日趋普遍而重要的IT应用与中小企业自身IT资源、能力之间的巨大差异,为中国IT外包服务市场的发展提供了广阔的空间。特别是证券、基金、保险、城市商业银行等中小金融机构、中小型制造企业、流通企业和政府部门,都将会成为外包服务的重要用户。

  与此同时,核心能力日渐成为企业关注的焦点,将有限的资源集中于组织的核心业务,而把作为后台支撑的IT系统外包,在发达国家已成为企业的共识。对于国有银行、电信运营商等大型企业而言,虽然他们具备独立运营和维护自身IT系统的能力,但直面后WTO时代全球竞争的挑战,也需要通过引入先进的IT外包服务来进一步改善业务流程,提高市场竞争能力。对于这些大型企业而言,IT外包服务需求的重点将从目前基础架构层面的网络维护和桌面端软硬件升级维护等转向应用系统外包和业务流程外包,从而推动中国IT外包服务市场向技术含量更高的层面发展。

  此外,信息技术的日益成熟和网络基础设施的日趋完善为中国IT外包服务的发展奠定了物质基础。信息技术的成熟和透明化,促进了信息产业在全球范围内的超分工整合,使独立的第三方IT外包服务得以顺利展开。网络基础设施的完善促进了基于网络平台的互联网数据中心(IDC)、ASP和远程维护等IT外包服务方式的发展。市场需求和技术变革的合力必将有力地推动中国IT外包服务市场未来几年的高速发展。

  市场发展的主要障碍

  首先,中国IT外包服务市场的全面兴起必须依赖于国内用户需求的启动,但目前国内用户对IT外包服务的认知度和接受度还都比较低。据赛迪顾问的对主要行业CIO的调查数据显示,目前国内用户对于IT外包服务的认知还主要局限在“听说过”和“有一定了解”的层次,而达到“很熟悉”和“比较了解”程度的所占比例还很低。基于对信息安全等因素的考虑,在最近一二年内有意采购IT外包服务的企业所占的比例也很低。因此,IT外包服务商必须要经历相当长的教育和培训市场的过程,才能最后从IT外包服务中收获丰硕的果实。

  其次,跨国IT外包服务商的本土化程度还有待深入,本土IT外包服务商的服务水平也有待进一步提升。全球IT外包服务市场的老牌劲旅,如IBM、EDS、HP、CSC等,在多年的IT外包服务中积累了丰富的经验,并逐渐形成关于IT外包服务较为完善的理论体系,但这些跨国IT外包服务商在对中国市场和中国企业业务应用的理解力上还存在一定偏差,其价格水平也与多数本土用户的价格期望存在一定差距。要赢得最广大的国内用户,这些跨国IT外包服务商还需要在服务方案和价格体系等方面进一步推进本土化进程。而中国本土的IT外包服务商基本上还处于起步阶段,除高阳、亚信、联想、首创网络、世纪互联等少数企业实力较为雄厚外,其它IT外包服务商规模还都比较小,尚未建立起一整套独特的IT外包服务方法论和解决方案,特别是对行业用户的业务应用的理解还不够深刻,还缺少有感召力的成功案例。因此,本土IT服务商在提供业务流程外包和应用系统外包方面还需要进一步加强IT技术和行业知识的双重储备。

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